香江控股:西南证券股份有限公司关于深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票限售股上市流通的核查意见_搜狐财经

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东北可让证券份股份受宪法限度局限的公司 向前深圳湘江份份股份受宪法限度局限的公司发行份及给予现钞 采购资产,筹集交往资产,筹集非交往资产 向前限度局限性证券上市货币的考查视图 东北可让证券份股份受宪法限度局限的公司(以下约分在南方份股份受宪法限度局限的公司) 深圳湘江份份股份受宪法限度局限的公司(以下约分“湘江份”或“股票上市的公司”)2015 年发 行份及给予现钞采购资产并募集交往资产暨关系买卖(以下约分“该次买卖”) 的孤独财务顾问,辩论《中华人民共和国可让证券法》、 股票上市的公司可让证券发行必须使用的、 股票上市的公司很多的资产重组必须使用的 年度剪辑、上海可让证券买卖所 相互关系法规和标准化锉刀的断言,对香 江考虑买卖,以证实少量地限度局限性证券的上市O,特例如 下: 一、股票上市的公司受宪法限度局限的责任股的相互关系环境 中国1971可让证券人的监督能解决委任状(以下约分中国1971可让证券买卖所) 年 9 月 18 东方 具的《向前赞同深圳湘江份份股份受宪法限度局限的公司向深圳金海马实业份股份受宪法限度局限的公司发 行份采购资产并募集交往资产的批》(证监制裁[2015]2142 号),湘江河制裁 份深圳金马勤劳份股份受宪法限度局限的公司 399,628,253 分享证券。 深圳湘江商务能解决股份受宪法限度局限的公司 100%股权和深圳基数使充满咨询股份受宪法限度局限的公司 100% 股 权 , 同 时 采 用 询 价 方 式 向 不 超 过 10 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 不 超 过 412,457,912 新股票募集资产用于发行份采购资产。。 湘江份于 2015 年 12 露出屁股以戏弄新时代基金能解决股份受宪法限度局限的公司、兴业银行寰宇基金能解决 限公司、杨廷东、财务银行家的职业基金能解决股份受宪法限度局限的公司、NOE基金能解决限公司、沈婉苓碱 金能解决股份受宪法限度局限的公司、安新基金能解决受宪法限度局限的责任公司、沈万灵信(上海)股份受宪法限度局限的公司资产能解决 公司在内的 8 指定的使充满者的非再发行 406,976, 人民币权益股,每股 面 值 为 人 民 币 1 元 , 发 行 价 格 为 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,449,999, 元,谅解这个问题的本钱 52,250, 元,募集资产净总值 民币 2,397,749, 元。上述的物体及其散布列举如下。: 序号 订阅物体 配股(证券)数 分定量(元) 限售期 1 博时基金能解决股份受宪法限度局限的公司 43,189,300 259,999,586 12 个月 2 兴业银行寰宇基金能解决限公司 28,239,600 170,002,392 12 个月 3 杨廷东 46,511,600 279,999,832 12 个月 4 财务银行家的职业基金能解决股份受宪法限度局限的公司 52,325,500 314,999,510 12 个月 5 NOE基金能解决限公司 41,860,400 251,999,608 12 个月 6 沈婉苓碱金能解决股份受宪法限度局限的公司 83,554,800 502,999,896 12 个月 7 安新基金能解决受宪法限度局限的责任公司 44,850,400 269,999,408 12 个月 沈万灵信(上海)股份受宪法限度局限的公司资产能解决 8 66,445,100 399,999,502 12 个月 公司 请教 406,976,700 2,449,999,734 新股票血液循环受宪法限度局限的。,已于 2015 年 12 月 18 中国1971可让证券星期天 最高纪录结算股份受宪法限度局限的公司上海办填写自动记录器过程。 这次上市货币的限售股为湘江份向上述的 8 指定的使充满者的非再发行的股 份,锁定期是自尊心 2015 年 12 月 18 日起 12 个月。 二、股票上市的公司使成为以后,股票上市的公司的份大批产生了变异。 湘江份 2015 发行份和给予现钞采购资产和筹集新股票 自动记录器填写后,总存货的变化 1,596,457,572 股。本钱存量的变异列举如下: 1、使生效 2015 年度股息发给项目事业存货的补充。 湘江份于 2016 年 5 月 6 白昼召开 2015 年度合伙大会,对2015的权衡与采取 年度利润分配和本钱公积金替换项目:用本钱累积基金补充存货的,即以 2015 年 12 月 31 当天总存货的 1,596,457,572 股为基数,全体的合伙 10 股转 增 5 股。上述的发射是 2016 年 6 月 27 总有一天完成的后,湘江份总存货的增至 2,394,686,359 股。因这次转增事业募集资产订阅物体限售股大批补充环境列举如下 所示: 序号 订阅物体 增持前份数(证券) 增发后份数(证券) 1 博时基金能解决股份受宪法限度局限的公司 43,189,300 64,783,951 2 兴业银行寰宇基金能解决限公司 28,239,600 42,359,400 3 杨廷东 46,511,600 69,767,400 4 财务银行家的职业基金能解决股份受宪法限度局限的公司 52,325,500 78,488,250 5 NOE基金能解决限公司 41,860,400 62,790,599 6 沈婉苓碱金能解决股份受宪法限度局限的公司 83,554,800 125,332,201 7 安新基金能解决受宪法限度局限的责任公司 44,850,400 67,275,600 沈万灵信(上海)资产能解决公司 8 66,445,100 99,667,650 限公司 请教 406,976,700 610,465,051 注:存货的替换为股权补充,以契合锁。 2、2016 年发行份采购资产非再发行证券事业存货的补充 2016 年 10 月 11 日,湘江份辩论证监会《向前赞同深圳湘江份份 股份受宪法限度局限的公司向在南方香港集团股份受宪法限度局限的公司等发行份采购资产并募集交往资产的批》 可让规定的制裁证〔2016〕663) 制裁号码,湘江在南方集团股份受宪法限度局限的公司、深圳 金马勤劳份股份受宪法限度局限的公司和湘江集团股份受宪法限度局限的公司 股) 414,572,865 股,财产分配价钱是 元/股,比较期新股票 2016 年 10 月 11 中国1971可让证券星期天最高纪录结算股份受宪法限度局限的公司上海办填写自动记录器过程。 上述的非再发行事业湘江份总存货的增至 2,809,259,224 股。 三、限度局限性股票行情货币的使担忧接受 这次上市货币的限售股为湘江份向博时基金能解决股份受宪法限度局限的公司、兴业银行全球基金 能解决股份受宪法限度局限的公司、杨廷东、财务银行家的职业基金能解决股份受宪法限度局限的公司、NOE基金能解决限公司、申万 菱信基金能解决股份受宪法限度局限的公司、安新基金能解决受宪法限度局限的责任公司、沈万灵信(上海)资产能解决公司 理股份受宪法限度局限的公司在内的 8 指定的使充满者的非再发行的份(含转增地区)。上述的 8 名 一体指定的的使充满者接受他会员费的证券将从 12 不在意的一体月内上市或让。 自核对之日起,博世基金能解决股份受宪法限度局限的公司合伙限度局限上市、 兴业银行寰宇基金能解决限公司、杨廷东、财务银行家的职业基金能解决股份受宪法限度局限的公司、NOE基金能解决 限公司、沈婉苓碱金能解决股份受宪法限度局限的公司、安新基金能解决受宪法限度局限的责任公司、沈婉玲的信(上) 资产能解决股份受宪法限度局限的公司严厉实行上述的接受,不违反上述的接受。 四、受宪法限度局限的可让股票行情的货币 1、上市上市证券的大批为[ 610 ]。,465,051】股。 2、限度局限性证券上市的货币日期为: 2016 年 12 月 19 日(原上市货币日) 2016 年 12 月 18 日,鉴于 12 月 18 非买卖日,因而货币日推误卯义卖。 2016 年 12 月 19 日)。 3、专心致志取消STO的合伙数量 8 名。 4、此受宪法限度局限的证券的货币可列为: 这可以上市。 顺差限定在市场上出售某物 这可以上市。货币股 货币股数 序号 合伙姓名 受宪法限度局限的份(证券)数 股大批 大批(商) 总存货的比率 (证券) 例 1 博时基金能解决股份受宪法限度局限的公司 64,783,951 64,783,951 2.31% 0 2 兴业银行寰宇基金能解决限公司 42,359,400 42,359,400 1.51% 0 3 杨廷东 69,767,400 69,767,400 2.48% 0 4 财务银行家的职业基金能解决股份受宪法限度局限的公司 78,488,250 78,488,250 2.79% 0 5 NOE基金能解决限公司 62,790,599 62,790,599 2.24% 0 6 沈婉苓碱金能解决股份受宪法限度局限的公司 125,332,201 125,332,201 4.46% 0 7 安新基金能解决受宪法限度局限的责任公司 67,275,600 67,275,600 2.39% 0 沈万灵信(上海)资产能解决公司理 8 99,667,650 99,667,650 3.55% 0 股份受宪法限度局限的公司 请教 610,465,051 610,465,051 21.73% 0 五、SHA上市前后公司股权的变化 单位:股 上市前 变化数 上市后 1、国有股 — — — 2、考虑国有团体股 — — — 3、海内停止团体考虑份 1,554,712,895 -540,697,651 1,014,015,244 4、在中国1971境内考虑自然人份 102,827,400 -69,767,400 33,060,000 受宪法限度局限的在市场上出售某物影响 5、海内团体、考虑份的自然人 — — — 的货币份 6、战术使充满者配股 — — — 7、普通团体的配股 — — — 8、停止 — — — 受宪法限度局限的在市场上出售某物影响的货币份请教 1,657,540,295 -610,465,051 1,047,075,244 A股 1,151,718,929 610,465,051 1,762,183,980 B股 — — — 不可估量在市场上出售某物影响 H股 — — — 的货币份 停止 — — — 不可估量在市场上出售某物影响的货币份请教 1,151,718,929 610,465,051 1,762,183,980 份数量 2,809,259,224 – 2,809,259,224 六、孤独财务顾问证实 经核对,孤独财务顾问以为: 1、湘江份这次限售份破除限售的大批、货币工夫与很多的资产相适合 重组能解决方式、上海可让证券买卖所市合格的》等使担忧法度、法规、合格的的断言 求; 2、自核对之日起,湘江份这次开放限售份考虑人严厉实行 了其在湘江份募集交往资产非再发行证券时作出的接受,不接受违反接受 使习惯于; 3、自核对之日起,湘江份向前这次开放限售份货币上市的 消息颁布真实、精确、极其。 4、本孤独财务顾问对湘江份这次限售份开放及上市货币无异议。 (上面缺席译本) 此页上缺席译本,为《东北可让证券份股份受宪法限度局限的公司向前深圳湘江份份股份受宪法限度局限的公司发行 份及给予现钞采购资产,筹集交往资产,筹集非交往资产限售 股上市货币的核对视图》之署名页) 东北可让证券份股份受宪法限度局限的公司 2016 年 12 月 13 日回到搜狐,检查更多

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